华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年3月12日

新闻来源    2018年03月12日 01:03

FM-Radio

 

播音 | 华尔街见闻 田东

作者 | 华尔街见闻 张舒

要闻

上周纳指新高,CME比特币期货全周跌约20%。




欧日韩均寻求特朗普关税豁免;此前加拿大、墨西哥、澳大利亚获豁免。

美2月非农就业31.3万远超预期,时薪增速不及预期。

特朗普公布2020年竞选口号:让美国继续伟大!

媒体称高盛CEO贝兰克梵准备辞职,贝兰克梵:“不是我说的”。

路透:欧央行或在2019年中加息,今年6或7月修改前瞻指引。

中国商务部长:贸易战没有赢家,只会给中美两国和世界经济带来灾难。

国资委肖亚庆:已选择三家央企作为划转资金为社保基金的试点。

中国2月CPI同比涨2.9%,创2013年11月以来新高。

M2增速两连升,2月新增贷款及社融均“腰斩”,企业中长期贷款创同期新高。

周小川就数字货币、金融监管及央行生涯作答。

市场概述

美国2月非农报告整体亮眼,就业人口意外大增31.3万,但薪资增速出现小幅放缓,这意味着市场无需如上月一样担心美联储加快加息。周五美股应声上涨,道指大涨超400点,纳指创下历史新高。美油大涨超3%,突破62美元关口。

市场收报

美股:标普500涨1.74%,道琼斯涨幅1.77%,纳斯达克涨幅1.79%创新高。全周,标普500指数累计上涨3.54%,道指累涨3.25%,纳指累涨4.17%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.32%。德国DAX 30指数收跌0.2%。法国CAC 40指数收涨0.3%。英国富时100指数收涨0.2%。

A股:沪指收报3307.17点,涨0.57%,成交额2023亿。深成指收报11194.91点,涨1.60%,成交额3097亿。创业板收报1856.46点,涨3.53%,成交额1103亿。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.2%,报1324美元/盎司。

原油:WTI 4月原油期货收涨3.19%,报62.04美元/桶,全周累涨1.3%。布伦特5月原油期货收涨2.96%,报65.49美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 4月合约收跌385美元或约4.10%,连续第四个交易日下跌,报9015美元,连续三天收于10000美元整数位心理关口下方,较3月2日收盘价累计下跌约20.33%。CBOE比特币期货XBT 4月合约收跌305美元或逾3.23%,也连跌四天,报9135美元,连续三天收于1万美元关口下方,全周累跌约17%。

要闻详情

钟山:贸易战没有赢家,只会给中美两国和世界经济带来灾难。

中国商务部长钟山称,中美贸易不平衡与结构性差异、美方高技术对华出口管制、以及两国统计存在差异都有关系。中国不希望打贸易战,也不会主动发起贸易战,但能够应对任何挑战,坚决捍卫国家和人民的利益。

贸易战的另一面:中国将在2018年加大进口政策力度。

即使面临贸易冲突的压力,中国也不会实质性的限制出口来实现贸易平衡。结合新近发布的政府工作报告中提到“积极扩大进口”,一系列扩大进口的政策措施,或将提前部署到位。

国资委肖亚庆:已选择三家央企作为划转资金为社保基金的试点。

肖亚庆表示,目前已经选择三家央企作为试点,按照一定的比例和管理要求进行利润划转。划转利润之后,不会对中央企业产生负担,跟以前的运作一样,并不影响中央企业的运转,也不会影响混合所有制中民营企业的运转,因为划转的是归属国有资本的利润。几天前,楼继伟就提出要加快推动划转部分国有资本充实社保基金,并建议加快试点企业落地,在2018年加速划转。肖亚庆还表示,支持中央企业进一步走出去,加大国际化力度。

中国2月CPI同比涨2.9%,创2013年11月以来新高。

中国统计局评论称,CPI受春节因素涨幅扩大,预计3月份CPI同比涨幅将有所回落。

M2增速“两连升”,2月新增贷款及社融均“腰斩”。

2月,M2同比增长8.8%,高于预期和前值。新增人民币贷款8393亿元,大幅低于创出历史纪录的前值2.69万亿元。社会融资规模增量1.17万亿元,大幅低于3.06万亿的前值。

看到新增贷款和社融大幅缩水,就开始担忧经济失速下滑?你肯定忽视了2月金融数据里的这个大亮点:企业中长期贷款创同期新高意味着什么?

关于数字货币、金融监管及央行生涯,周小川说了这些。

周小川称,数字货币发展有技术必然性,未来纸质货币、硬币甚至可能不存在了。但市面上不慎重的产品要停一下,至于监管则不是说马上要拿什么样的措施。他还提到,有幸和大家在金融改革开放上做工作,将继续向前推进。

刘士余:资本市场发展机遇比任何时候都强,监管力度还不够。

刘士余在谈到退市规则时表示,将会“逐步加强,所有的事都要水到渠成”。富士康仅用了36天,有市场人士表示,本次富士康IPO体现出了某种“定向注册制”意味;刘士余在谈及此事时表示,“是依法办理。”刘士余回应独角兽回归A股称,会创造工具和制度安排,让企业自己选。

沪深交易所就上市公司重大违法强制退市实施办法公开征求意见。

上交所的征求意见稿将重大违法退市情形的暂停上市期间由12个月缩短为6个月;重大违法公司被暂停上市后,不再考虑公司的整改、补偿等情况,6个月期满后将直接予以终止上市,不得恢复上市;规定因欺诈发行退市的公司不得申请重新上市。

美国2月非农就业人口31.3万,远超预期!时薪增速不及预期。

美国2月非农就业人口31.3万,远超预期值20.5万,创下2016年7月以来的最高值。不过,1月曾引发全球股市崩盘的时薪增速,2月放缓为2.6%,不及预期值2.8%。

美财长:或有更多国家被豁免关税,两周内将做出部分决定。

美国财长Steven Mnuchin周五表示,政府将继续推进流程,决定是否让部分国家豁免关税。他表示:“在理性情况下,一些国家的诉求将在15天内(关税措施正式生效前)得到处理,因为他们不会受到关税的冲击。我不是说每个国家的诉求都会被处理。”

特朗普关税“大棒”即将落下,欧日韩均寻求豁免。

对于欧盟的要求,特朗普回应称,如果他们放弃目前针对美国产品“可怕的”关税和壁垒,美国会放弃自己的计划。此前,继加墨之后,澳大利亚也获得特朗普关税豁免。

特朗普公布2020年竞选口号:让美国继续伟大!

特朗普周六晚间表示,此前选举中“让美国再次伟大”的口号不能继续使用了,这是因为他已经做到了,因此2020年将采用新口号。

媒体称高盛CEO贝兰克梵准备辞职,贝兰克梵:“不是我说的”。

据华尔街日报,高盛首席执行官Lloyd Blankfein准备最快于2018年年底辞职,但随后Blankfein称这并非自己公布的。Blankfein辞职消息传出,令高盛股价周五盘中一度涨幅收窄。高盛联合首席运营官(co—COO)David Solomon和Harvey Schwartz领跑继承者角逐

《华尔街日报》:英特尔考虑可能收购博通,后者盘后涨6%。

据《华尔街日报》周五报道,英特尔正在权衡一系列收购方案,其中包括对博通(Broadcom)的收购。消息公布后,英特尔股价在盘后交易中下跌1%,而博通股价上涨超过6%。

路透:欧央行或在2019年中期加息,今年6或7月修改前瞻指引。

路透援引信源称,欧央行内部工作人员给出一个场景,即在今年底彻底结束QE买债后,2019年中期开始加息,6月或7月政策声明修改前瞻指引。这与彭博社给出的购债结束时点一致,但欧元区南北国家对加息时间存在争议。

美亚监管施压,比特币一度跌破9000美元,全周跌逾20%。

周三美国证监会声明称数字资产交易平台可能非法;周四日本金融厅处罚多家加密货币交易所;周五中国央行行长周小川称,比特币和分叉产品扩张太快、不够慎重,未来会动态监管。

中国新闻——地区及产业

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1、区块链 | 在十三届全国人大一次会议记者会上,中国人民银行行长周小川最近和业界共同组织分布式研发,进行多种方案,和市场共同合作来研发数字货币。数字货币本质上是追求零售支付系统的方面性快捷性和低成本,也必须追求安全性和保护隐私。他表示,数字货币是一种有多种可能的体系,其发展有技术上的必然性。未来可能纸质、硬币这些会逐渐缩小,甚至不存在了。

点评:央行持续趋严的监管思路或将为央行数字货币的快速落地奠定基础。央行数字货币或将凭借区块链技术,以其可追溯性等特点,重构金融体系,巨大商业机遇孕育待发。奥马电器1月30日表示,公司从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,并成立创新小组。2016年7月公司与同济大学成立金融科技联合实验室,主要研究方向为区块链技术在金融产业的应用。值得注意的是,公司参与了央行数字货币的原型设计。新国都在互动平台表示,公司已成立了区块链研究中心,跟踪区块链技术发展方向,聚焦于实际应用。

2、6G | 工信部部长苗圩在接受央视采访时表示,目前我国已经在研究6G的发展,也就是第六代移动通信技术。苗圩表示未来随着移动通讯使用领域的扩大,除了解决人和人之间的无线通讯、无线上网的问题之外,还要解决物和物之间、物和人之间的这种联系,于是6G通信技术主要促进的就是物联网的发展。

点评:剑桥科技目前形成了电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网及其解决方案四大产品系列,并储备了物联网智能网关、LTESmallCell、G.fas等符合行业发展趋势的新技术与新产品。高新兴主要面向通信运营商提供“运维综合管理系统”的解决方案及其软硬件产品,是通信基站/机房运维综合管理服务系统的产品供应商。公司控股子公司中兴物联是业内优秀的物联网通信专家,以“连接”技术为核心,专注于物联网企业级市场。

3、共享办公 | 据媒体3月9日报道,共享办公领域独角兽优客工场宣布与无界空间正式合并。优客工场总估值接近110亿元人民币,合并后双方会员总数达到20万+量级,成为国内最大的共享空间。此外,氪空间最近一轮融资后,估值也超过10亿美元。这意味着短时间类国内共享办公出现了2家独角兽公司。

点评:上实发展携手全球最大的房地产私募基金之一的美国柯罗尼资本打造WE+联合办公空间,2017年合并了酷窝COWORK办公社区。世联行打造了共享办公品牌“世联空间”,并与清控科创推出青年创业的“小样青年社区”。

4、啤酒 | 据行业媒体消息,全球最大啤酒企业百威英博(AB InBev)旗下的百威啤酒年前已提价,年后批价由57元/件提至85元/件,涨幅近50%,3月10日起执行。此外据经销商消息,哈尔滨啤酒计划4月提价。

点评:今年以来啤酒行业迎来普遍性涨价,此前,华润雪花、青岛啤酒发函宣布涨价时表示原因是原材料价格上涨、人工费、运输费上涨等原因导致的生产成本增加。除了供给侧的成本因素之外,消费升级带动需求端分化也是涨价原因之一,随着国内市场消费者对啤酒的需求逐步迈向中高端化,国产啤酒品牌将迎来业绩分化,低端啤酒一统天下的格局将改写。此外,今年是世界杯年,啤酒行业有望迎来销售旺季,行业内上市公司可重点关注,如青岛啤酒、燕京啤酒。

5、人工智能 | 3月10日,科技部部长万钢在十三届全国人大一次会议记者会上表示,要加快人工智能创新成果的转化应用,推动人工智能应用到产业发展和社会生活的各个方面中去,解决人们所关心的安全问题、健康问题和环保问题等。目前已启动了人工智能开源平台建设,开源要为创业者所获取。下一步要加快实施人工智能关键技术的集成研发,马上就要发布人工智能项目指南和细则。

点评:近期,人工智能政策红利密集释放,随着政策红利的密集释放及新技术的推动,人工智能行业有望迎来风口。可关注科大讯飞、思创医惠等人工智能领域优质公司。

6、烧碱 | 近日烧碱产品价格持续高位运行,片碱、液碱等主产区迎来涨价潮。液碱方面,液体烧碱价格指数BCS最新报价1106元/吨,2月底至今涨幅达到13%。山东等部分主产区涨幅更大,最高涨幅接近25%。片碱方面,华北地区96%片碱企业报价在4700-4900元/吨,高端99%片碱价格在5000-5050元/吨,2月底至今涨幅接近15%,创年内新高。

点评:上市公司中,氯碱化工公司拥有72万吨烧碱产能。三友化工公司有50万吨烧碱产能。

7、短视频 | 第二届中国直播与短视频产业峰会3月23日在杭州举办,峰会由网红领域第一媒体平台“今日网红”主办,YY、陌陌、斗鱼、映客、花椒、虎牙等30余家国内一线直播平台高管参会,主题是“正能量正发声”,参会方可获悉平台最新政策,洽谈资源对接。在腾讯大手笔布局直播平台,“复活”微视,集中资源重推该产品,以及快手等筹划上市的背景下,峰会的召开有望助推短视频领域新格局的形成。

点评:昆仑万维拥有北京“蜜莱坞”公司18%的股权并获得一名董事席位。据悉,“蜜莱坞”是一家定位于90后的视频娱乐直播平台,目前拥有“映客”、“蜜Live”两款移动应用。目前映客在国内手机视频社交领域排名第一,是中国前十大社交网络之一。天神娱乐拥有“小度互娱”8%-11%的股权。2016年4月,百度旗下百度视频业务分拆独立,成立了“小度互娱”。独立运营后,“小度互娱”拥有百度视频的海量用户规模及所有核心技术,专注于PGC内容分发平台建设和PGC内容投资基金运营,同时继续向网民提供全网视频搜索服务。华策影视:4亿元投资“小红唇”(我国第一达人视频电商平台和最活跃的美妆达人社区),双方有望在探索网红培育和经纪业务、完善短视频+长视频+直播的内容体系,延展华策内部IP的变现产业链条。人民网与腾讯、歌华有线合作成立视频合资公司,占股60%,发力直播和短视频领域。

8、家电 | 全球首台RGB纯激光电视将在4月发布,标志着新一代激光显示技术中国已建立全球领先地位,打破日韩垄断,具有颠覆性的意义。

点评:继黑白显示、彩色显示、数字显示后,第四代显示技术“激光显示技术”正在以高姿态走进寻常百姓家。从销售情况看,消费升级大潮下,大屏电视成为越来越多人的选择。其中,激光电视的表现颇为亮眼。海信电器参与起草的中国彩电行业首个激光电视产品标准《激光电视机技术规范》,此前海信集团总裁刘洪新也在CES上预测,未来三年,激光电视将是电视产品中增速最高的品类。联合光电部分产品已应用于坚果激光电视产品中。

9、航天动力 | 据科技日报报道,全国政协委员、中国航天科技集团十一院研究员周伟江10日透露,我国计划于2020年发射的火星探测器,已完成气动外形设计,以及气动力、气动热设计工作。此前,中国空间技术研究院党委书记赵小津透露,嫦娥四号探月任务将在今年分两次发射,嫦娥四号月球探测器将抵达人类探测器未曾触及的月球背面。火星探测器计划是2020年要发射,2021年能飞到火星。

点评:上市公司中,航天电子是航天科技集团九院下属上市平台,拥有测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等航天配套业务;航天电器是航天领域连接器最主要的供应商,承担导弹、火箭、卫星等重点型号配套产品的研制任务。

10、大数据 | 随着竞争对手亚马逊(Amazon)进入医疗保健领域,微软(Microsoft)希望从医药公司“上云”的趋势中寻找到利润点。微软公司(Microsoft Corp.)正在发布新的云计算技术,以对抗疾病,并帮助医疗保健公司遵守隐私法规。随着医疗行业转向互联网计算,微软有望赢得更多业务。微软为其Azure服务推出了一款工具,该工具将强大的计算资源用于精准医疗的基因分析任务,比如针对特定癌症的定制疗法,下周微软还将召开一个重要的健康资讯科技会议。

点评:万东医疗阿里健康22亿元巨资参股万里云,万里云主要从事建立医学影像大数据云平台及提供相关影像云存储服务,以及开展远程医疗影像服务和建设运营线下第三方医学影像中心,并提供与该等服务和运营相关的技术开发、推广、咨询服务。万方发展参股子公司义幻医疗与腾讯云计算签订了《战略合作协议》,就产业互联网、医疗云解决方案等相关领域展开深度合作。公司外延式切入“互联网+健康”,打造完整的“智慧云医”生态平台,进而实现药企、医疗机构、政府、医生、患者等多方的深入互动。

今日要闻前瞻

美国2月政府预算。

见闻精选

读要闻 | 二月美国非农点评:这也许不是你想要的那个“刚刚好”。

一月非农导致全球崩盘,二月非农助推美股暴涨。这一切都源于一个指标,但这真的靠谱吗?

大特写 | 这个人出马协调欧日,美国贸易战直指中国。

当年搞垮日本的美国贸易代表周日赴欧洲与欧盟和日本密商,将用钢铝关税作为契机,让盟友们联合起来对付中国。当年把日本“弄死弄彻底”的定向“贸易核武”已经准备就绪。

联储官员演讲:在逆风转向顺风中引导货币政策。

美联储理事Brainard提到,许多前几年抑制美国经济增长和对货币政策施压的逆风力量当前正产生顺风,随着对实现通胀目标的信心增强,继续逐步提高联邦基金利率很可能是合适的。

亲测一下,贝叶斯理论投资应用学会了吗?

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大特写 | 特朗普“冲冠一怒”,全球能源格局就此改变?

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7个中国企业跨境并购新特点。

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