谈谈互联网的官子阶段

文/曲凯

今天的内容极其简单，因为我希望用最简单的几条内容，来强调说明几点判断。

官子是围棋里的概念。下围棋的时候，刚开始是布局，然后中盘对战，到最后就是官子。所谓的官子就是大局已定，各自再去边边角角占些位置。

基本上，到了官子阶段输赢早就定了，一切都进入尾声。

对于互联网世界来说，20 年前开始布局，10 年前开始中盘，到现在也进入到了官子阶段。

以下套用围棋中“目”的概念，把一些相关的、不相关的内容都整合在一起。

第一目：微信流量

我们写过很多次，整个互联网的发展就是一个人们寻找流量、寻找增量的过程。

如果说去年的一大主题是新零售，也就是线下流量，那么今年的一大主题就是微信生态流量。如果到了今天，还有任何一家公司不注意微信生态流量，那就好像几年前不注重移动流量一样，是犯下大错。

这其中有两点主要的原因：

1. 淘宝大不大？整个淘体系月活在 6 亿左右，很大。但整个微信的月活在 9 亿～10 亿量级，中间的 3 亿差量从何而来？“微信即互联网”这样的说法会在今年更加普遍。

2. 社交关系恐不恐怖？一二度人脉关系直接带来的是最高的留存及在线时长、最快的传播、最高效的信任转化。

所以，你可以想象，20 年前的人创业，面对的可能是几百万散落各地的网民。而今天的人创业，面对的是十亿集中的自带社交关系的用户。

这就是“微信即互联网”。

第二目：微信外的新生态流量

现在出去聊天，但凡面对创业者，我都会真诚地给对方两个建议：第一就是上面所说的注意微信生态流量，第二就是注意一些仅次于微信的新流量平台，比如抖音、快手、内涵段子、斗鱼、熊猫TV等等。

你会发现这些新流量平台，基本分成了头条系和腾讯系，百度基本消失了（好在还有个爱奇艺？），阿里也没什么（感觉重点在布局线下？），此外就是网易、陌陌、微博等几家。

前面这两目，如果你在创业，却还没有关注，那几个月内就很可能会被做得好的对手超过（就像拼多多之于阿里一样如鲠在喉）。

同样，也因为前面这两目，可以看到头条与腾讯一样处于官子阶段。头条买买买，因此而来。而腾讯与阿里在线下流量或四线至六线城市的竞争状态也是如此。

谁能占更多的流量、谁能有更高的流量变现效率，谁就能在官子阶段做的更大。

所有的线上流量并没有本质差别，都是收割或被收割的命运。

第三目：去中心化

因为新流量生态的崛起，因为底层基础设施（尤其是社交关系带来的垂直人群）愈加完善，所以去中心化会有一大波机会出现。

微信中会有，而且已经有很多，头条系、腾讯系或其他的也都会有。

但问题有两个：

1. 不管是小程序还是别的什么东西，哪怕流量涨得再快，都只是一是种玩法，是一种获取流量的方式，最终要看的还是落地场景。这也和过去几十年的商业本质一样，没有什么变化。

2. 所谓的去中心化就是不存在一家独大，也不存在某一家能做成很大的公司。所以哪怕在区块链领域里也一样，只要有巨头，就说明不是去中心化。而这又和人或企业所追求的相悖。

微信自然希望下面的体系是去中心化的，因为这些去中心化的事物都建立在中心化的微信上。但微信上的这些公司又有哪家不希望中心化？如何从微信体系中走出，又如何处理与腾讯的关系，在公司长大的路上就变得极其重要。

第四目：请不要盲目创业了

第四目就是这么简单，对于大多数有创业之心但没有太多经验的人，我都会给这个建议。

现在已经不是好的创业时代。或者说，现在给小白创业者的机会太少了。过去创新机会多的时候，或者说浪潮起来的时候，一个普通的创业者也有可能成功，但现在只有极强的创业者才可能成功。

所以，种子轮、天使轮的投资越来越少，大家要么就去花大钱赌优秀背景的创业者，要么就是观望不出手。

所以，如果你不觉得自己是 A 类人才，请不要创业。对于普通人来说，现在最好的选择就是去中大型公司。

第五目：请不要盲目选择 VC

相对应的，既然上一条说不要创业了，这一条好像就应该说请不要进 VC 了。但毕竟 VC 还是一个长期的行业，而且总是会有机会，只是机会多少的问题。所以进入 VC 本身不是问题，但请不要盲目。

最近有一个有趣的观察，那就是几年前在做 VC 的时候，身边的同辈人基本都傻傻的，就是埋头好好看项目做研究。但现在的很多年轻 VC，心思很缜密，在留意身边各种各样的机会。

于是，就有了很多被币圈收割的 VC 韭菜。于是，就有了很多转行的 VC，不管是回公司还是去 FA，今年只会越来越多。

第六目：传统行业与工业升级

什么是创新？

我现在发现，很多时候创新就是让人能通过各种方式，去避开原有的监管，从而快速发展和盈利。比如，币圈就是避开了监管的传销。

当创新少了以后，不管是消费、新零售，还是工业升级，都会成为被投资的标的，但都很难享受指数级的增长了。

企业自身发展和投资回报都会越来越向传统形态靠拢。

纵观传统行业的崛起，大多巨头走的都是一条资本运作的道路，不断地收购兼并，最终成为大而不倒的品牌。

所以，我始终认为 buyout 的空间会越来越大，未来在国内越有钱能玩的东西就越多，就越不用也不应该局限在早期一级市场。

这些玩法其实古往今来一直都有，但这对于本来就“投机”意味更浓的 VC 行业，和本来就奔着“投机”而来的一些个人来说，都会是比较痛苦的。

第七目：区块链

很多时候，我都不知道是机会出来了以后被创投圈的人发掘，还是创投圈的人抱着必须要有东西看的心态去捧红一个领域。这个前因后果的关系，实在很难寻觅。

区块链其实就成了现在这个官子阶段很多人的期许之地。大家希望这里能有更多的机会，不管是价值投资还是投机，都希望能在其中掺一脚。

总体共识是，底层技术的可投资标的极少，但绝大多数的发币还是一种投机。

最后，还是只能且行且珍惜。

巴菲特说过，要学会等待，不出手往往是件更难的事，但也决定了最终的投资回报。这轮的官子阶段到了尾声，已经入局的人焦虑地等待下一盘开局，而还没入局的人就暂且旁观吧。

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