《盘前》清明节长假卖压 台股惊惊涨

新闻来源    2018年04月02日 08:04

台股本周仅有两个交易日,即进入清明节五天连假的休市期,依歷史经验观察,长假前多有源自丙种结算、短线帽客获利回吐等卖压打击,加上当日冲销盛行,使盘势在高檔震盪难免。

不过,全球景气持稳復甦,上市、柜企业获利呈增长趋势,加上政策面作多意愿不减,市场资金仍丰沛,而中美贸易战在六月底之前,因双方各具转圜空间,致全面开战态势趋缓,且朝鲜半岛也迈向无核化之和平架构发展等诱因,多使短期盘势具震盪趋坚,惊惊涨格局。

此外,近期具题材中小型股普被法人、大股东、主力群与业内实户等积极卡位,因此,台面上强者恒强个股似逐渐百花齐放,包括原物料看涨如被动元件、硅晶圆、利基型DRAM、钢构、纸浆、水泥等相关概念股,值持续追踪。

另不,具未来明星业契机者,包括5G行动通讯、AI物机网与机器人、大数据、3D感测、电动车之汽车电子等相关供应链,逢低布局的波段行情,也值注意。




据业内整理,今可能影响台股多、空动向市场消息如下,仅供参考:

(A)利多因子:

1.家族事业可以继承,工作也可以。寿险业为强化业务战力、推动组织年轻化,都有二代接班培训计画,即让已耳濡目染的业务员子女接受训练后,承接父母的客源或工作,国泰人寿、新光人寿、中国人寿及台湾人寿即统计其业务员二代进入公司人数,已逾3,865人,收入亦能打败22K。

2.区块链(blockchain)技术开始被大量应用在各行各业。基于区块链的去中心化资讯储存特性,每个储存点都要搭载DRAM协助运算,庞大需求将导致DRAM市场持续供不应求,南亚科(2408)将直接受惠。

3.中美贸易战风波未平,外资券商主管说,台股眼前面临重要考验:不确定因素还没完全落幕,时序又进入电子传统淡季,国际资金动向将主导台股第2季行情。外资研究机构3方向同步出招,力图「把钱留下来」,助台股多头延续士气。

事实上,过去9个月里,外资有7个月卖超台股,早就引起市场关注,外资圈本次祭3招:续看多绩优大型股、开启新兵股研究、启动行销之旅,拚将国际客户资金黏在台湾,一方面增加自身业绩,同时替台股引进资金活水。

4.时序进入4月,指数逼近11,000点,个股表现差异化大,也连带使得选股操作难度高,投资名师多看好三大族群包括政策作多的风力发电、低基期的生技股,以及随股利政策宣布,带动高殖利率股加温。

5.IC设计龙头联发科续获外资青睐,股价即将突破波段高点,高盛证券、凯基投顾同步调高对联发科财务预期,摩根士丹利、德意志证券更看好联发科第2季业绩将会令市场感到惊喜,外资圈将合理股价预期的共识,拉升至400元以上。

6.半导体设备材料厂家登(3680)去年营运表现不尽理想,但董事长邱铭乾对今年展望抱持乐观看法,一是受惠于两岸12吋晶圆厂新產能开出,12吋前开式晶圆传送盒(300mm FOUP)大单陆续到手,二是极紫外光光罩盒(EUV Pod)最新版本已领先同业率先获艾司摩尔(ASML)认证。法人预期家登EUV光罩盒下半年开始放量出货,将明显挹注营收。

7.受惠聚酯纤维、加工丝价格好转,相关族群新纤(1409)、宏洲(1413)、宏益(1452)、集盛(1455)、宜进(1457)等个股去年毛利率、营益率及纯益率三升,在景气回温、国外大厂停產,加上大陆供给在当地严稽环保下受到控制,今年来聚酯相关產品价格仍比去年处于相对高檔,市场预期,国内聚酯、加工丝厂今年营运仍有看头,成长性高。

8.工控记忆体模组厂宜鼎(5289)去年获利赚逾1个股本,每股净利大赚10.86元,董事会决议今年每普通股拟配发6元股利。宜鼎宣布推出独家韧体技术RECLine并搭配宜鼎固态硬碟(SSD),可解决安全监控市场最常发生的影像掉格(frame loss)问题,强攻正在快速起飞的智慧城市与智慧工厂应用。

9.柜买中心史上最大海外法人说明会,将在下周四(12日)于香港登场。柜买中心结合群益金鼎证券及外资顾问机构宽量国际,带领稳懋等17家总市值逾3,000亿元公司向外资招手。

10.去年以来半导体零组件缺货消息不断,从价格止跌回升的记忆体,到极久未出现供给紧张的微控制器(MCU)全都求过于供。法人看好,IC通路商文晔(3036)今年今年搭上记忆体及MCU缺货列车,有机会推升今年营收再拚成长。

11.近日来虽大陆钢市遇到一些回檔乱流,但伴随大陆持续推动减產计画,且政府携手业界持续与美方协调,希望在4月底前能突破高关税障碍,争取豁免,摆脱外销梦魇,钢铁股营运可期。

再加上政府拟扩大内需投资,若能顺利推动,则去年营运普遍好转的中钢(2002)、中鸿(2014)、美亚(2020)、盛余(2023)、大成钢(2027)、新光钢(2031)及允强(2034)等潜力族群,今年营运表现,有机会更上一层楼。

12.中裕(4147)爱滋新药获美上市许可、益安(6499)创新医材成功授权,大大加持生医產业能量,吸引资金回笼,业绩股在法说会持续报佳音下,更成领头羊,法人预期今年营收年增率看增五成的晟德(4123)、去年股利高于EPS的丽丰-KY(4137)、华广(4737)、医扬(6569)和丰华(6553),进军美国学名药市场有成的安成药(4180)、美时(1795)、保瑞(6472 ),将持续吸睛。

13.继大动作整併国内实体补习班之后,台湾文创类股王三贝德(8489)下一步将进军家教市场,董事会决议通过在国内设立100%子公司「致胜先师教育」公司,三贝德总经理魏宏泰表示,新公司预计4月成立,资本额约700万元,第一波锁定国小四年级至国三生,从线上家教、到府家教两路并进,抢攻这个年营收逾百亿市场。

14.游戏研发大厂智冠(5478)近期营运动能看旺,董事长王俊博指出,今年除了聚焦本业MyCard点数平台及经销通路以外,也将扩大支付业务,同时透过推出自有游戏產品拉抬全年动能。法人预估,若智冠旗下新游戏推出,将有望带动2018年获利优于去年。

15.柜买中心推出的「文化生活」业绩发表会今日登场,包括亚洲最大商用烘培机厂商新麦(1580)、国内知名连锁家具品牌诗肯(6195),及数位学习教育厂商三贝德(8489)3家同步举办。

这3家高获利的传產公司,去年EPS分别达11.01元、5.05元及8.01元,表现相当亮眼,而新麦及诗肯二家公司亦决定配发8.35元(其现金股利8元)、4元现金股利,现金配发率逾7成。

16.时序进入第2季,法人指出,过去第2季是传统电子淡季,业绩成长爆发力相对较弱,此时具营收成长爆发力的个股将逆势突围,建议从產业前景仍处供不应求状况的DRAM族群为关注标的,如旺宏(2337)、南亚科(2408)等,并以权证进场操作,扩大杠杆效果。

17.随着时序迈入4月,根据统计,近10年4月全球主要股市表现全数收红,若以前十强来看,胜率都在6成以上,若用区域别来看则以亚股表现最为突出。

18.多元上市案上月31日拍板定案上路,开放「无获利大型企业」不需要目的事业主管机关意见书,也能满足申请上市门槛。目前兴柜263家企业中,大型无获利企业可望优先适用,市场预期,最快今年底前有企业递件。

19.多元上柜方案大松绑,柜买中心表示,凡企业符合三项条件,没有获利的公司亦能上柜。

柜买要规这些企业需符合近期净值达6亿元以上,且不低于股本三分之二;营业收入达20亿元以上,较前年成长;近一年现金流量为正三大要素。

柜买中心说,这些公司未达获利门槛,现阶段均未在兴柜挂牌,电商等產业是受惠族群。

20.党政军投资媒体大解禁!据了解,NCC委员针对党政军议题已达成共识,拟将目前党政军投资媒体及广电事业,从目前1股都不行,放宽至间接持股上限5%,并以「特别条款」松绑MOD的党政军管制,首度开放中华电信投资频道节目、自制影视节目及自组频道。

21.柜买中心于31日召开上柜指数股票型基金(ETF)标的指数资格认可审查会议,审查通过富邦投信申请以彭博指数服务公司(Bloomberg Index Services Limited)编制「彭博巴克莱10年期以上BBB美元息收公司债(中国除外)指数」及「彭博巴克莱优选1-5年高收益(中国除外)债券指数」为ETF追踪标的之指数资格认可。

22.MSCI在6月将把大陆A股纳入指数,不仅国际投资机构对陆股布局摩拳擦掌,投资人对陆股基金的询问热度也日益增温,投信指出,目前市场看好A股纳摩后可望复制过去台韩纳摩的强劲资金行情,纯度高的陆股基金易掌握「纳摩行情」。

23.捷敏-KY(6525)为全球前三大功率半导体封测厂,受惠于MOSFET涨价效应与电动车对功率半导体需求强劲,去年获利可望创新高,近期股价在法人买盘逐步回笼下,缓步向上盘坚。达迈(3645)同样具有涨价效益题材,备受市场关注。

24.港交所开大门向台湾生技业招手,希望透过「市场换技术」带动创新產业发展!据了解,港交所拟于10月公告,认证台湾TFDA的二期临床新药、审议委员会将纳入台湾专家等鼓励政策,吸引具潜力的台湾生技业前往香港创业版挂牌。

25.清明连假在即,本周仅有两个交易日,预期在长假心理因素影响下,盘势将呈现量缩整理格局,专家表示,投资人此时可透过权证短打操作,降低因连假期间国际股市动盪风险与减少时间价值损失,可留意台积电(2330)、群创(3481)等。

26.百略以93亿元被收购,吸引国际私募基金和创投界来台寻宝,目标锁定业界之首、获利稳定,未来5年稳定配息的三大条件。新药获利王智擎、拥有4千家品牌店面的丽丰、保健品国际化最完整的大江,最被看好。

27.元大集团马家第二代、华新丽华集团焦家媳妇马维欣,自称是家中的另类、最跳tone的一个,她从金融业转进科技、文创业之后,下一步将跨足旅馆餐饮业,预计明年上半年在信义计画区开幕的「瀚寓」精品酒店(原佩芳大楼),是由她担任董座的华新丽华旗下和鑫光电转投资,创下科技业开旅馆的先例。

28.金融科技浪潮下的寿险行销大不同,国内大型寿险公司的业务员通路现在都在拚行动投保,公司则以大数据分析作为后勤支援前线,南山人寿指出,筛选不同客群后再行销,生產力增加6~40倍;台寿则是挖出目标客群,再购率是一般客户的2.5倍;中寿则表示主打保单的业绩,会有3到6成来自系统推荐的客户。

国内大型寿险公司都各自累积了数百万名的客户投保数据,再加上数十年的保单资讯,大家都在运用人工智慧(AI),自订模组去进行大数据(Big Data)分析,选出目标客群名单,交给业务人员去行销,提高精准度。

29.大陆O2O生活服务商「美团点评」与「滴滴打车」叫车服务业,近期在美团介入叫车行业后,双方不仅掀起一波优惠战,同时滴滴日前也宣布将正式进军外卖业务,抢占美团外卖市场;双方战火升级。而昨(1)日,大陆网路传出,美团与滴滴将暂停竞争业务,两者进行合併,最快将在清明节前后宣布。

30.15家上市柜金控公司去年获利大爆发,全体15家金控税后盈余合计达2,971.56亿元,创下歷史最高纪录,其他金融业也获利不错,近期陆续公布的股利都相当诱人,出手相当大方,现金股息殖利率大致上都远远超过定存,而多家龙头公司尚未公布,相当值得期待。

以目前公布的金融股股利当中,换算现金股息殖利率中,暂由国票金的6.37%领先,而中再保、永丰金、远东银、台中银、合库金、联邦银等,都有4%以上的水准。

31.因应高龄化趋势,台湾企业积极投入生医健康领域!不同于单一企业单领域耕耘,或是如鸿海、统一超商以云端、通路的跨界检测合作,台塑企业近年在王瑞瑜领军下,以自身优越的一贯布局专业实力,成功扎实建置台湾健康一条龙照顾版图。

32.VR头戴装置才迎接完元年,2017年出货量即衰退,不过市场调查机构IDC预期,随着宏达电、Oculus等品牌推出VR一体机、微软率领PC业者以MR装置杀入市场带动下,今年不仅VR装置出货量将出现明显反弹,AR与VR头戴装置合计出货量更将达1,240万台,比去年大增48.5%。

33.任天堂Switch加入,让游戏机市场去年起了极大变化,研调机构IHS预期,Switch今年有机会挤下微软,成为游戏机二哥。法人圈认为,Switch开卖一年来总销售量可望超越1,500万台,今年在改版机种及新游戏催化下,全年销售量甚至有突破2,000万台的实力。

法人看好,在任天堂Switch销售量不断衝刺下,半导体供应链瑞昱、原相、立积及旺宏业绩可望随之成长。

(B)利空消息:

1.路透引述2位印度官员说法指出,印度电子资讯技术部有意针对智慧型手机进口电路板(PCB)课徵10%关税,藉此提升国内制造实力,这也是该国政府推动电子產业在印度生產的最新规划。

2.国贸局昨(1)日指出,土耳其公告对减压阀、合板等78项產品加徵2.3~25%的关税,此前曾对眼镜、文具、引擎、轮胎、雨伞等產品调高关税,这已是近两年来第八度大幅调高关税,有碍公平自由贸易的进行,我方将适时向土国表达关切以争取公平市场竞争机会。

3.英国《卫报》(Guardian)报导,美国总统川普上周六再度炮轰亚马逊(Amazon),称美国邮政(USPS)与这家线上零售商签订赔本协议,造成美国邮政损失数十亿美元。

4.受惠于半导体与电脑需求强劲,使得韩国3月出口连续第17个月出现增长,但由于增幅逊于市场预期,也引发外界忧心中美贸易战恐将影响全球需求前景。

5.美国总统川普过去一周多次透过推特对电商龙头亚马逊穷追猛打,美国新闻网站Axios分析其背后原因除了是川普政府不满亚马逊赚的多却缴的少外,另一项更重要因素恐怕还是川普与亚马逊执行长贝佐斯(Jeff Bezos)之间的个人恩怨。

6.昆山为整治污水再度出招!台商圈近日传出,昆山市环保局从上月底针对企业排水进行夜间突袭检查,尤其是重点污染行业的偷排、漏排、超标排污等环境违法行为更将祭出严格惩罚。此外,昆山还同时公布最新的节水减排补助办法,胡萝卜和棍棒齐下,力求今年水质达标。

(工商)


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