“矿潮”涌动!三大中国芯片新贵逆袭上位,比特大陆包圆台积电南京厂首批16纳米订单_搜狐科技_搜狐网

新闻来源    2018年04月03日 15:04

说起让中国 IC 设计产业在全球走红的关键,要感谢三年前海思的一鸣惊人,然而论起眼前最火热的议题,非比特币莫属。全球比特币挖矿机 ASIC 三杰比特大陆、嘉楠耘智、亿邦通信联手吃下 90% 市占率,挤爆了台积电 16 纳米产能,更拿下台积电南京 12 寸厂的开张首单。一时之间,比特币成为中国半导体产业新的受追捧热点,弥补海思在这段时间的沉寂。

大基金豪掷 3,400 亿扶植半导体,比特币不费吹灰之力就吸引全球目光

中国为了自建半导体产业链和技术,加速达到世界级半导体产业的水平,在 2014 年发布第一期的“国家集成电路产业投资基金”(大基金),规模约 1,400 亿人民币,2018 年初再度提出第二期大基金,规模为 2,000 亿人民币,分布在 IC 设计、制造、封测、设备等项目上。




图丨国家集成电路产业投资基金于 2014 年 9 月 24 日正式设立,采用公司制形式

中国半导体产业链要达到世界级的水平,需要时间积累,大基金一、二期合计就高达 3,400 亿元,但比特币的魔力,却在短短几个月内,就让中国半导体成为全球的焦点话题,一切彷彿发生在弹指之间!

比特币挟带着在 2017 年 12 月价格攀升至 2 万美元高峰的狂热,带动全球“挖矿热”为之疯狂,最直接的受益者就是比特币挖矿机 ASIC 供应商,全球前三大都是中国 IC 设计公司,分别为比特大陆、嘉楠耘智、亿邦通信,其次的受惠者是吃下近 90% 订单的台积电。

为什么比特币为中国半导体产业建下的是“奇功”?过去大家在讲半导体产业的应用都是计算机、智能手机、GPU 芯片、AI 芯片等高大上的芯片,朗朗上口的企业是高通、博通、NVIDIA、AMD、德州仪器、联发科这些国际化 IC 设计公司。比特币的热潮奇遇,就像是小学生对博士生的逆袭,使一众业内大佬都跌破眼镜!

比特币挖矿芯片有三豪杰,让中国 IC 设计业声名大噪

比特币挖矿机的 ASIC 在 28 纳米投片量扩大就已浮上台面,转进 16 纳米后,更一举成为台积电 16 纳米制程产能的主力,下一步将朝 10 纳米和 7 纳米制程转进,同时,台积电南京 12 寸厂全面提前半年量产,预计第二季初开始 16 纳米投片,第二季底量产,而台积南京第一单就是比特币挖矿 ASIC!

众人可能会好奇,一片 12 寸的 16/14 纳米晶圆片,到底可以切割成几颗比特币挖矿 ASIC?根据不同 IC 设计功力,落差非常大,功力差的设计仅能切割成 2,000 多颗,甚至还有 1,000 多颗,这代表晶圆大、成本高;而功力好的 IC 设计一片可以切到 5,000 颗,几乎是多一倍,整体来看,采用 16/14 纳米技术,一片 12 寸晶圆推估可切割成 2500~5000 颗比特币挖矿 ASIC。

而一片比特币挖矿 ASIC 晶圆的价格一般约 8000 美元以下,只是最近传出涨价声浪,可能上调至 10000 美元以上。

在这一波比特币热潮下,比特大陆无疑是站在风口浪尖上。但实际上,把比特币挖矿机从 CPU、GPU、FPGA 再推到 ASIC 世代的关键推手是 2013 年推出第一款 ASIC 挖矿机的嘉楠耘智,它是仅次于比特大陆的全球第二大矿机企业,2017 年已申请挂牌新三板,开始步入资本市场,该公司预计今年营收可冲破百亿人民币。

嘉楠耘智成立于 2011 年,创办人张楠赓、人称“南瓜”是币圈享誉盛名的人物,作风低调又务实。同时,嘉楠耘智也是台积电的大客户之一,他过去是通过台积电旗下的设计服务公司创意电子投片,传出从今年起,嘉楠耘智也开始成为台积电的直接客户 (direct account),显示彼此关系更上一层楼。

图丨嘉楠耘智

另一家众人耳熟能详的公司,当然是成立于 2013 年的比特大陆,对比 1987 年诞生的全球 IC 设计龙头高通、2004 年华为默默投资成立的中国 IC 设计龙头海思,年纪不到 5 岁的比特大陆显然是个年轻小伙子,但已经有了好几个显赫的新头衔:是台积电的国内企业中仅次于海思的第二大客户、台积电南京 12 寸厂第一家客户、台积电全球前五大客户的潜力候选者 (与苹果、高通、博通等并列)。

比特大陆这几年会这么红,除了是 Bitmain 系列蚂蚁矿机“算力”了得外,关键是它从 ASIC 芯片设计、挖矿机,到自己建矿场成为全球最大的矿池经营者,这样从上到下一条龙的策略模式,让它从成立短短时间,就跟随着比特币热潮一跃成为台积电的座上宾。

比特大陆也陆续转型朝 AI 布局,开发首款 AI 专用的 ASIC 芯片“SOPHON”,传出是采用台积电的 28 纳米,另外,它也推出狂吃存储器芯片的以太币挖矿机,估计每颗 ASIC 要搭配 32 颗 1 Gb DDR3 芯片,前阵子盛传比特大陆跟不少台湾利基型存储器供应商狂包产能,公司试图把产品战线拉广,走出只有比特币单一营收来源的模式,是避免陷入 IC 设计产业“一代拳王”的魔咒,这是很不错也是对的布局和尝试。

比特币芯片成为台积电高端制程推手 16 纳米订单爆满

比特币的热潮不只让比特大陆、嘉楠耘智这些 IC 设计新兵大放异彩,也帮中国半导体产业打了一场漂亮胜仗,更撑起台积电高端制程版图。

比特币对台积电的营收贡献有多大?我们这样看,台积电表示未来营收来源有四大主轴:高速运算、物联网、车载电子、移动通讯。其中,高速运算就包含了比特币等虚拟货币、人工智能、区块链、服务器、GPU、FPGA 等,应用到的制程技术平台包括 28/16/12/10 纳米等。

台积电的高速运算产品线在 2017 年营收比重约 20%,2018 年会提升至 25%,估计约贡献约 96 亿美元,若单看比特币对于台积电的营收贡献,业界推估,2017 年不到 5%,但今年比重可能会上看 10%,即贡献营收可能高达 37 亿美元。

图丨比特币成为台积电新的盈利来源

台积电在大陆主要的客户一直是海思半导体,这几年比特币的加入,让台积电大陆业务冲刺更快,比特大陆将会是台积电南京 12 寸厂的第一个客户,包下 2 万片南京 12 寸厂产能,而台积电南京厂从 16 纳米制程切入生产,刚好是符合比特大陆的需求!

说起台积电与比特币的缘份,也称得上奇妙。台积电身为全球最大专业代工厂,一直是所有 IC 设计公司的最佳创业伙伴,对于扶植新创公司不遗余力,大陆业务团队很早就挖掘比特币这座金矿,伴随比特大陆、嘉楠耘智这些 IC 新创公司一路成长茁壮。

半导体圈还流传着,台积电对于比特币这类风险较大的业务范畴,一般是先由子公司创意接单,但比特大陆是个例外,据说一直是台积电亲自“处理”该公司,不假他人之手,可见彼此缘份之深,而比特大陆的表现也让台积电是面子、里子双赢!

另外,比较特别的是,由于比特币的价格波动大,因此台积电接单时,一定是要求客户先付款,这点与其他客户的模式不同。

在区块链技术的火热带动下,“挖矿”已成了全民风潮,挖矿过程的迷人之处,好像是猜灯谜,或是形容为在区块链上做认证,每解开一个谜底,或是在一个区块链上通过认证,就可以拿到比特币作为报酬金,解谜底的速度越快、认证的速度越快,获得的酬金就越多,也就是挖到的比特币越多,所以比特币挖矿机的重点是:速度必须超级快。

近期,加密货币因为价格暴跌,导致市场对于后市看法趋于保守,连最大受益者之一的台积电也表示,虚拟货币的前景看法偏向谨慎,不过,近期全球挖矿的热度似乎没有因为比特币价格波动而有所降温。

中国官方整合各地资源砸下巨资要在全球半导体业界挣得一块立足之地,过程还频频被欧美大国耍各种手段阻扰,就是怕中国的半导体势力崛起,但没想到,比特币却在短短时间内让中国 IC 设计业异军突起天时、地利、人和的多重因素同时到位,让这原本不在传统半导体市场大饼图里的挖矿 ASIC, 意外的成就了一批中国半导体的新天王。

对于这样的热度可以延续多久,我们审慎看待,但比特币逐渐与 AI 产业并驾齐驱逐渐成为中国半导体产业的两大新兴推手,且挖矿机 ASIC 供应商都要跨入 AI 领域,追求转型,摆脱虚拟货币价格暴起暴落的特性,在中国半导体产业一步步搭建壮大的过程中,单是靠手机这项应用恐怕是不够的,比特币或 AI 浪潮的来临,就象是一场及时雨,弥补手机需求的趋缓,让产业壮大的过程中,可以一步步更扎实地挺进。

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