《盘前》叙战阴霾笼罩 台股高檔震盪

新闻来源    2018年04月16日 07:04

受制于美、英、法盟国上周五发射百余枚飞弹对叙利亚展开精准轰炸,使地缘政治风险升高,在投资人笼罩在担忧叙利亚衝突加剧阴霾下,加上大陆将于本周三(18日)进行军演,以及外资近期操作仍趋保守等影响,使台股短期恐续陷入震盪走势。

不过,依照歷史经验,美国发动空袭后,都皆未演变成大规模战争,且这次空袭叙利亚后,俄罗斯、伊朗等国也未出现武力反击行动,料对全球金融市场衝击亦有限;另外,由于时序进入美股超级财报周,及台股第一季财报与法说会旺季,使台股短线或未脱高檔区间整理,个股表现格局。

目前看起来,台股技术面多头架构仍未遭明显破坏下,包含财报表现佳、高殖利率股、及被动元件、硅晶圆、光学族群、工具机、3D感测、人工智慧(AI)、车用电子、塑化与生技等个股及族群,仍值持续追踪。

另外,继上周股王大立光法说会后,本周将由台积电法说会接续登场,其对本季电子產业景气与营运展望,备受市场瞩目,除牵动着台湾半导体走势,也是台股短期是否有机会攻上万一的重要因素。




据业内整理,今可能影响台股多、空动向市场消息如下,仅供参考:

(A)利多因子:

1.日月光、硅品明(17)日为合併前最后交易日,全球半导体新巨人日月光投控将于30日上市。外资分析师说,双强合併成全球最大封测厂,押宝日月光投控挂牌庆祝行情提前启动。

2.中裕爱滋新药获美上市许可,產业能量再聚气,吸引生技老将、金主重起炉灶,產品开发频报佳音!林荣华领军的台医、林雨新创办的仁新,旗下新药纷获美FDA孤儿药认可;而林宏基主导的丽宝新药,也受惠美国授权伙伴Neumedicines开发用于的辐射灾害的NM-IL-12新药,可望获FDA药证而成为赢家。

3.丽宝集团进军生技產业马不停蹄,继携手荣总提供3癌症基因检测服务外,以鸭子划水布局的丽宝新药,去年取得美国Neumedicines授权后,正积极投入再生医学和紧急辐射救援药品应用,抢攻亚、澳、非约11亿美元商机,不排除针对日、韩再授权。

4.华尔街日报报导,拜软体银行去年起开始大手笔对新创公司进行投资,正刺激全球新一波热钱涌入硅谷,寻求未来「钱」景可期的潜力企业。

5.国际油价因地缘政治催化,短线连番走升,且第二季为塑化传统旺季,又是亚洲石化厂密集岁休时点,成本、供需紧俏利多双效加持,远东区塑化行情涨势加温。其中,PE、EG、PP、SM及ABS表现走坚胜出,台塑化(6505)、台塑(1301)、亚聚(1308)、南亚(1303)、东联(1710)、台达化(1309)、国乔(1312)及荣化(1704)营运受惠。

6.台郡科技(6269)率先上市柜印刷电路板產业链敲定26日举办第1季营运成果线上法人说明会,也是台系苹果印刷电路板供应链首家。

台郡积极争食苹果未来新產品、5G订单,正值募集1.2亿美元的海外第三次无担保转换公司债(ECB)缄默期间,仅透露将用在外币购料及外币购买设备,市场预期本季完成。

7.台股周K线翻红,指数站回季线及月线上,股王大立光(3008)法说利空出尽反弹15%,本周近20家公司法说登场,聚焦台积电(2330)、南亚科(2408)、亚德客-KY(1590)及开发金(2883)等。

8.上市柜公司去年营运将「再添一高」,不仅获利、股利齐步攀峰,员工红利金额也可望改写纪录,累计已公布发放员工酬劳达901亿元,另有日月光、统一超等多家大厂尚未揭露,若按前一年度金额推算,员工红利可望首度衝破千亿元,共享成长果实。

9.上市柜公司随着3月营收出炉,第1季业绩优异成为财报利多先行指标,华新(1605)、开发金(2883)、新光金(2888)等营运好兆头股,上周法人抢买,业绩面、筹码面兼具,股价蓄势衝锋。

10.任天堂游戏机Switch全球持续热卖,Switch专用游戏卡匣近期也扩大追单,第二季平均每月游戏卡匣採购量高达2,500~3,000万片,与去年同期相较大增超过1倍。

由于Switch游戏卡匣独家採用旺宏(2337)的唯读式记忆体(ROM),加上Switch游戏机本体亦採用旺宏NOR Flash,旺宏营运吞下大补丸,法人看好今年营运逐季成长,力拚全年获利较去年倍增。

11.IC设计厂伟诠电(2436)宣布,自家首款Type-C电子标记(E-marker)晶片已获USB开发者论坛(USB-IF)测试认证,目标将抢攻笔电、智慧手机及平板等市场。法人看好,伟诠电今年USB-PD晶片出货量将至少成长1成以上,甚至有机会挑战2成成长。

12.苹果在新產品的动态一向引人关注,市场传出,苹果可能将于今年6月更新Macbook Air產品线,将笔电萤幕升级到视网膜(Retina)规格,同样许久未更新的iPad Pro也可望获得升级。法人看好,专门供应影像介面驱动IC的谱瑞-KY(4966)今年第二季营收可望迎来苹果的备货订单,将季增逾1成水准。

13.国内工具机厂接单火热,能见度少则3、4个月,甚至长达半年,且在刚闭幕上海机床展接单续增温。程泰(1583)及东台(4526)两集团今年合併营收可望创新高,恩德(1528)及高锋(4510)等今年营收也续攀史上高峰。

14.大陆十三五计画持续重环保,针对平板玻璃產业採严格标准,已让相关產品供给受到一定程度控制;而国内及东南亚地区房地產有回温迹象,挹注磁砖、卫厨浴设备厂营运从谷底攀升的动能,国内玻陶厂台玻(1802)、中釉(1809)、和成(1810)及凯撒卫(1817)等厂今年营运预期会比去年好。

15.被誉为是全球三大宗教盛事之一的大甲镇澜宫妈祖遶境活动,于上周五(13日)正式展开,双A品牌厂也同步跟进抢商机。宏碁(2353)继近年来结合妈祖商机、接连推出限量Q版妈姐相关笔电產品后,今年新推出的智慧佛珠也不忘加入行列;另一方面,甫开卖ZenFone 5的华硕,则有花灯车随同遶境,为新手机加持买气,并限量送妈祖版赠品。

16.MLCC龙头村田发出停產通知,规画在2020年前停產0603尺寸以上產品,最后出货日订于2020年3月,该公司囊括全球30%市占,此番停產通知将是这波景气翻扬以来,最大规模的產能转换动作,对台系MLCC厂的影响至为关键。

17.8K4K萤幕驱动IC、8K电视晶片出现,8K电视面板今年加速量產。面板双虎占得8K面板市场先机。群创在2017年首度量產8K面板,计画2018年开始供货给夏普以及大陆电视品牌厂商。友达85吋8K面板抢进索尼、三星供应链,55吋、65吋、75吋主流尺寸8K4K面板可望在今年下半年推出。

18.台股「涨价」人气双雄股价同创新高,里昂、麦格理证券齐声喊买环球晶,双双调高推测合理股价估值至577与560元;国巨受惠產能高度吃紧,报价连涨,最新更获台湾50纳入成分股。双雄共同担纲多头先锋,成为市场最大亮点。

19.中钢砸下新台币34.21亿元的兴达海洋基础公司厂房动土暨產业供应链结盟典礼昨(15)日盛大举行,这是国内首家离岸风电水下基础设施制造厂,预计108年完成建厂,109年1月起正式投產,规划年產50~60座离岸风电套筒式水下基础设施,未来可望迈向另一个兆元產业。

20.比特币是不是史上最大泡沫还是未知数,但比特币在台湾便利商店的交易大幅增长!据莱尔富统计,去年4月与数位资產交易平台MaiCoin合作,开启代收服务至今,平均单月交易笔数暴增百倍,从单月100多笔飙到逾万笔,平均单笔交易金额1.2万元,至于消费族群则是以20~35岁的男性为主力。

比特币(Bitcoin)儘管尚未被承认为法定货币,但在台湾,已有店家搭上新趋势,抢先试行!除了全家便利商店接受以比特币兑换现金券的「间接消费」模式,国内也开始有极少数店家接受比特币付款。位于台北的23 public Craft Beer精酿啤酒吧,就是其一。

21.今年以来比特币需求降温,但加密货币对冲基金Pantera资本管理公司上周宣称比特币价格已在6,500美元触底,预期未来1年内价格将再创新高达到20,000美元以上。

22.台港业者密切交流共创物联网机遇。香港物联网商会会长、通正科技总经理庄毅坚积极和台湾物联网业者合作交流,希望以平台概念集合台港两地优势资源,整合成崭新模式创造商机、解决社会问题。

23.金管会拟开放两张纯网路银行执照,预计业者明年就可以申请,资本额门槛为新台币100亿元。金管会主委顾立雄15日表示,为让金融消费者能够安心,金管会对纯网银的监理标准会跟一般商业银行一样,纯网银不可能因为服务模式不同,而在金融监管上有差别待遇。

24.亚洲私人银行调研机构APB最布的最新统计指出,2017年亚洲财富管理產业由UBS为首的20家国际银行业,吃下2兆美元的资產规模,与2016年的1.55兆美元相较,年增率逼近三成,丰收的业务成果来自第一线5,843位财管客户关系经理(RM),每位RM平均管理资產达3.41亿美元,展现高度工作绩效。

25.第一银行长期配合政府政策,协助国内企业成长茁壮,也积极参与社会公益,履行企业社会责任,获金管会颁发「办理中小企业放款优等银行」、「参与系统、整厂及工程產业输出联贷平台绩优银行」、「办理新创重点產业放款甲等银行」、「电子商务產业融资特别奖」及「走入校园与社区金融知识宣导活动热心参与奖」五项大奖。

26.台湾电商业者延续去年气势,今年第一季营收陆续创下新高纪录。不过,经过去年的补贴割喉流血战后,导致获利砍半,让电商业者也开始思考转型,透过导入大数据、人工智慧,内容行销等方式,寻找突围方法。

27.柜买中心为配合政府5+2產业创新计画及协助我国电子商务產业发展,新增「电子商务业」,目前共有6家公司市值突破300亿元。

柜买中心示,產业类别已自2018年3月12日起开始实施,首批适用的公司计有商店街(4965)、尚凡(5278)、数字(5287)、网家(8044)、够麻吉(8472)、创业家(8477)等6家上柜公司,按上周五收盘价计算,市值为331亿元。

28.《金融时报》周日报导,日本全家便利商店(FamilyMart)增设24小时健身房服务,预计5年内在300家门市提供健身器材,期盼提高来店人潮,因应人口不断萎缩的国内市场。

(B)利空消息:

1.华尔街日报引述消息人士指出,中美贸易衝突加剧,导致两起与美国相关的大型晶片併购案审核遭到大陆当局搁置。这两起交易分别是高通收购恩智浦半导体,以及贝恩资本为首的财团买下东芝半导体部门。大陆是目前唯一还未对这两起晶片收购案放行的国家。

2.2017年台湾电商市场气氛空前热络,不少业者的业绩都创下歷史新高。然而,若从获利角度来看则有些惨烈。大规模的补贴与行销,已伤及电商业者筋骨,前六家电商上市柜公司中,包括网家、创业家兄弟、商店街等获利皆出现大幅衰退,可说是「伤敌一千、自损八百」。

3.受到淡季与匯率损失双重影响,毅嘉(2402)第1季不仅持续亏损、亏损幅度还比去年同期加大。毅嘉公布首季自结数,营业损失为7,400万元,比去年同期的营业损失4,338万元大增近一倍,税前损失为1.24亿元,也高于去年同期的1.06亿元。

4.期货市场选择权波动率指数(VIX)上周五(13日)跌3.75%收15.91,创下近1个月来新低,恐慌情绪降温之际,美国总统川普却于13日晚间释出攻打叙利亚言论,分析师表示,国际政治性消息尚未明朗,台指期波动恐加大,交易人务必谨慎以对。

5.美国总统川普多次放话对将对叙利亚会动武,如今成真,恐压抑美股超级财报周的利多,道琼指数上方季线压力仍重,在消息未完全明朗前,建议交易人操作期交所道琼期货续以短单应对。

(工商)


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