操盘心法-美股稳定全球安心 CD-R、电竞、5G仍然看好

新闻来源    2018年06月02日 03:06

国际经济:

儘管中美贸易大战,油价波动幅度大增,义债券危机等不利变数衝击美股,但美股基本上还算稳定,主因美股今年库藏股高达8,000亿美元,较去年5,200亿美元、回购力道更强。另因减税诱使得美股退还股东现金估达1兆美元之高,投资人前仆后继买盘强劲。




以苹果、美光为例,苹果虽然iX销售不佳,但回购再增加1,000亿美元,累计回购金额达2,100亿美元,股价随即再攻坚。美光在宣布回购100E美元后,股价反转向上再创新高,目前美股因高科技股猛进抵销川普贸易战所带来的衝击。

產业的波动之迅速令人目不暇给,过去被认为电子股中的传產股如被动元件、MOSFET、二极体、光罩等,现在很明显成为大盘熠熠发亮的超级巨星,而近日CD-R族群也后劲十足,有舍我其谁接棒的味道。

美股第1季财报公告,其中Amazon获利年成长121%、Google 73%、FB 63%,主要获利来自云端大幅成长。一般即时性资料储存多用NAND Flash、SSD来储存,但必需保存很久很久的冷处理资料如银行资料、企业客户或生產交易资料、医疗及教育等,可能要储存10年、20年或更久,必需使用AD(归檔型)光碟片,未来大数据、资料中心、物联网区块链、人工智慧等对AD需求庞大。

根据Panasonic估计,企业资料量换算对300G AD光碟片需求2017年约1,646万片,2018年达3,221万片、2019年更达5,118万片,成长速度惊人,对CD-R族群有想像空间。

操作策略:

此外,最近盛传明年2019年新iPhone全改用AMOLED机种,遂使AMOLED概念股大涨,笔者觉得应该有待商榷。iPhone X卖不好是因价位太高约达4万元,iPhone 8卖不好是因仅指纹辩识无人脸辨识且窄边框,因此今年iPhone 9为求销售量,将LCD机种改人脸辨识及全萤幕,售价压在约2.4万元,在价格吸引人及配备完整下,估计销售比重占75%左右,所以要明年全改AMOLED机种实在不太可能,毕竟价格就无法压至2.5万元以下,且日本显示的Full Active面板也可做到可弯曲、可折迭功能,因此2019年新iPhone的三款机种不全然会採用较贵的AMOLED面板。

值得注意的是,台北国际电脑展Computex即将于6月5-9日举行,Computex一直是全球第二大电脑展,展览期间常对受惠股有股价激励影响,这次以AI、5G、区块链、电竞、VR等为主题,其中电竞、5G更是热络,电竞、NB过去价位多在6万以上,这次约2.9-4.5万元,估计销售力道强劲;5G随着智慧城市、智慧家庭应用,下半年建置加速,相关受惠股或可留意。此外,苹果的开发者大会WWDC将于6月4日举行,可能会推MacBook蝴蝶键盘或iPhone SE,对纬创、群光等股也受惠作用。

(工商时报)


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