华尔街见闻早餐FM-Radio|2018年10月9日

新闻来源    2018年10月09日 05:10

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播音 | 华尔街见闻 田东

要闻

美科技股连续第三日大幅走低,但收盘跌幅显著收窄,黄金大跌1.4%,离岸在岸人民币破6.93后跌幅收窄,美债休市。




欧盟反对意大利预算案,10年期意债收益率四年半新高,意股指跌2.4%拖累欧股。

新兴市场汇率危机卷土重来,印尼盾盘中刷新20年新低,南非兰特跌逾1%。

媒体曝光谷歌隐瞒安全问题或致数据外泄,Alphabet盘中跌2.7%。

诺德豪斯、罗默获得2018诺贝尔经济学奖。

中国9月财新服务业PMI大超预期,但就业指数急转直下。

国常会:调整完善棚改货币化安置政策,简化出口退税政策。

国家税务总局部署开展规范影视行业税收秩序工作。

王毅会见美国国务卿蓬佩奥。王毅要求美方立即停止错误言行,蓬佩奥称美不反对中国发展也没全面遏制中国政策。

汽车寒冬,吉利9月销量环比减约1%而8月为环比增4%,通用三季度在华销售同比降14.9%。

今年国庆黄金周变“慢热”,旅游、消费、楼市、票房均增长放缓。

法拉第未来称,FF解除所有协议因恒大没能履行承诺和支付同意的款项,知情人士称恒大有融资同意权,争议焦点是附加协议。

市场概述

受美债收益率高企和全球贸易局势影响,美股盘中连续第三日大幅走低,纳指一度跌超1.5%,不过此后美股自低位反弹,最终纳指收跌0.67%,标普500微跌,道指收涨0.15%。科技股再度集体下挫。谷歌母公司Alphabet跌1%,特斯拉跌4.35%为五日连跌,亚马逊跌1.34%。黄金大跌1.4%。在岸离岸人民币一度双双跌破6.93。离岸人民币(CNH)北京时间04:59报6.9166元,较上周五纽约尾盘跌216点。美债因哥伦布日休市一天。

市场收报

美股:标普500指数收跌0.04%。道琼斯涨幅0.15%。纳斯达克跌幅0.67%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌1.13%。德国DAX 30指数收跌1.36%。法国CAC 40指数收跌1.10%。英国富时100指数收跌1.16%。

A股:沪指收报2716.51点,跌3.72%,收创三个半月最大单日跌幅,成交额1415.3亿。深成指收报8060.83点,跌4.05%,成交额1474.1亿。创业板收报1353.67点,跌4.09%,成交额401亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌1.41%,报1188.60美元/盎司,创一周以来低点。

原油:WTI 11月原油期货收跌0.07%,报74.29美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.30%,报83.91美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 11月合约收涨100美元,涨幅1.53%,报6630美元。CBOE比特币期货XBT 11月合约收涨87.5美元,涨1.34%,报6625美元。

要闻详情

节后首日A股暴跌 沪指收创三个半月最大单日跌幅 外资流出近百亿

人脑工程、计算机设备、安防板块领跌全场,均跌超7%;酒店、石油石化、汽车制造、航空运输等板块跌超6%。北上资金大幅净流出,沪深股通总计流出96.04亿元,创下年内第二高。今年国庆后首日A股表现为最近十年最差。

恒指五连跌!累计重挫1586点,创近15个月新低

在经历了最近十年来最差的国庆长假表现后,港股高开低走,收盘为连续第5个交易日下跌,累计跌1586点或5.7%,至近15个月新低。“股王”腾讯控股收盘跌破300港元,重回去年7月低位。

节后首日中国债市重挫 10年期国债期货直线下行跌0.3%

中国央行降准,国内债市节后首日依然大幅下挫,10年期国债期货早盘直线下行,跌幅达0.3%。国庆长假期间海外债市暴跌,10月4日10年期美债收益率升破3.20%关口,为2011年以来首次。分析师认为,随着美债收益率的上行,中美利差存在倒挂风险。

人民币面临考验 在岸离岸盘中双双跌破6.93

在岸人民币日间收盘跌破6.91,收创一年半新低,夜间盘中跌破6.93,创近两个月新低;离岸昨夜也曾跌破6.93,日内跌逾400点,到纽约尾盘收复6.92。上周日中国央行意外降准,人民币接受考验。

9月中国财新服务业PMI大超预期 但就业指数急转直下

9月,服务业用工收缩率虽然轻微,但这在两年多以来尚属首见;制造业用工收缩率虽然属于小幅水平,但已是14个月以来最显著。

国常会:调整完善棚改货币化安置政策 简化出口退税政策

国务院常务会议指出,坚持将老城区内脏乱差的棚户区和国有工矿区、林区、垦区棚户区作为改造重点。因地制宜调整完善棚改货币化安置政策,商品住房库存不足、房价上涨压力大的市县要尽快取消货币化安置优惠政策。各地要严格评估财政承受能力,科学确定2019年度棚改任务。保持中央财政资金补助水平不降低,有序加大地方政府棚改专项债券发行力度。对新开工棚改项目抓紧研究出台金融支持政策,严禁借棚改之名盲目举债和其他违法违规行为。

王毅会见美国国务卿蓬佩奥。王毅要求美方立即停止错误言行,蓬佩奥称美不反对中国发展也没全面遏制中国政策。

国家税务总局部署开展规范影视行业税收秩序工作

国家税务总局通知明确,从2018年10月10日起,各地税务机关通知本地区影视制作公司、经纪公司、演艺公司、明星工作室等影视行业企业和高收入影视从业人员,根据税收征管法及其实施细则相关规定,对2016年以来的申报纳税情况进行自查自纠。对在2018年12月底前认真自查自纠、主动补缴税款的,免予行政处罚,不予罚款。国家税务总局江苏省税务局对在范冰冰偷逃税案件中有关责任单位和责任人予以问责

贾跃亭抛弃许家印?法拉第未来回应:恒大没能够履行承诺和支付同意的款项

法拉第未来称,“FF解除所有协议”的唯一原因是因为恒大未能实现其意图,继而拒绝支付其已同意支付的资金。称恒大不应该一方面拒绝支付资金,另一方面享受补充协议生效后的权益,包括接管FF中国的大部分经营管理权。

一位接近恒大的知情人士向华尔街见闻表示,目前双方的争议焦点在于,FF是否满足了提前获得7亿美元资金的附加协议。该名人士称,作为第一大股东,恒大有融资同意权,在恒大资金足够的情况下,FF再向外界融资会稀释大股东股份,这对恒大不公平。

今年国庆黄金周变“慢热” 旅游、消费、楼市、票房均增长放缓

这个黄金周,国内游客和收入增速均创近十年新低,全国零售和餐饮企业的销售额同比增速自2005年来首次回落至10%以下;国庆档票房较去年下降20%;一二线楼市需求不振,三四线因开发商降价促销现房闹。

汽车寒冬下 吉利汽车销量增速大幅下滑

今年以来,中国汽车市场身处历史寒冬,连续四个月出现乘用车月度销售同比负增长。通用汽车第三季度在华销售同比下降14.9%,而吉利汽车9月总销量虽然同比增长约14%,但环比减少约1%。

媒体曝光谷歌隐瞒安全问题或致数据外泄 Alphabet盘中跌2.7%

媒体称,谷歌今春发现一漏洞可能让外部开发者获得Google+用户概况资料,修复后担心引发监管审查、类比为Facebook泄密门,未公之于众。后谷歌承认有过漏洞,称将关闭Google+消费者版。

恶意芯片门”主角发公告:从未在其主机板中发现任何恶意芯片

美国超微电脑公司发布声明称,强烈驳斥有关其售给客户的服务器产品的主机板上含有恶意微型芯片的报道。此前,苹果、亚马逊也都对同一报道予以否认。美国国土安全部6日表示,目前没有理由怀疑这些公司否认该报道的声明。

意大利债市再度大跌 10年期国债收益率升至四年半新高

受欧盟反对意大利预算案消息影响,周一意大利再度遭遇股债齐跌。意大利与德国10年期国债收益率差扩大至308个基点,为逾五年最大息差。富时MIB指数收跌2.4%,并拖累欧股全线走低。

一个时代的终结:瑞士银行业开始与海外税务机关共享客户信息

对于那些希望隐匿离岸资产的人来说,瑞士这个全球最大的离岸财富管理中心已经不再具备“避税天堂”的作用。

新兴市场汇率危机卷土重来!印尼盾盘中刷新20年新低 南非兰特跌逾1%

5月以来印尼央行已5次上调基准利率,但印尼盾汇率持续下滑,周一印尼盾兑美元下跌0.4%,年内跌幅约11%。南非兰特兑美元下跌1.15%,年初至今,跌幅已超过21%。

诺德豪斯、罗默获得2018诺贝尔经济学奖!

因对这个时代最基本和最紧迫的问题——全球经济的长期可持续增长和世界人口的福利的贡献,威廉·诺德豪斯(William D.Nordhaus)和保罗·罗默(Paul Romer)获得2018年诺贝尔经济学奖。

中国新闻——地区及产业

选股宝早知道】近期接连精准挖掘快递、醋酸涨价等主题,昨日还提前提示影视股的风险,今日盘中该板块跌幅也靠前。【选股宝早知道】提前梳理市场重要信号,震荡市中帮助读者趋利避害。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:国常会送上大礼驱散阴霾,这个被压了大半年的板块要上演逆袭?这3只新旧龙头要仔细收好;提前买入下一个涨停的文化长城,百试不爽的套利方法,当下行情只能说恰到好处;这只AI独角兽再获“国家队”输血,业务数十倍增长背后,这些参股A股公司赶紧关注;指明未来一年安卓发展方向,这个年度最后一场科技盛会暗藏了哪些机会。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

1、出口 | 10月8日,李克强总理主持召开国常会,会议研究完善出口退税政策,从11月1日起,将现行货物出口退税率为15%的和部分13%的提至16%。在最近的两次国常会,都有一个共同议题:9月18日的国常会决定完善出口退税政策,加快出口退税进度;9月26日的国常会决定加快推进通关便利化的措施,促进更高水平对外开放。

点评:相关出口型企业有望受益,可关注博迈科、中曼石油等出口占比高的公司。

2、无水氢氟酸 | 据百川资讯监测,9月以来,国内无水氢氟酸价格大幅上涨。10月8日,国内无水氢氟酸最新报价11869元/吨,较节前大幅上涨8%,自9月反弹以来已累计上涨超过15%。目前,国内无水氢氟酸厂家主流厂家价格基本涨至12000-13000元/吨。部分地区报价已达到14000元/吨,上涨幅度超过20%。

点评:预计在成本及供给双重利好的支撑下,国内无水氢氟酸价格有望继续向好。可关注巨化股份、多氟多等相关公司。

3、无人驾驶 | 据外媒报道,美国交通部于10月初发布了第三版自动驾驶指导政策,该政策主要针对自动驾驶领域放宽,旨在迎接无人驾驶汽车的到来,提升自动驾驶发展速度。

点评:底层硬件有处理器、传感器和定位模组等,国内企业在激光雷达、高精度地图、导航芯片领域颇有建树,在自动驾驶时代有望分得一杯羹。四维图新已成为国内首家面向自动驾驶在高精度地图、高精度定位、算法、芯片、大数据等关键节点布局的企业;德赛西威国内座舱电子龙头,抢滩自动驾驶。

4、区块链 | 10月8日,海南省工信厅正式授牌海南生态软件园设立“海南自贸区(港)区块链试验区”,该试验区是目前国内首个正式授牌的区块链试验区。

点评:区块链正成为继大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等技术后又一项将对未来产生重大影响的新兴技术,有望推动人类从信息互联网时代步入价值互联网时代。可能呈现数十倍甚至百倍于互联网的发展,越来越多的资本和精英人才开始进入区块链领域,产业发展前景潜力巨大。A股相关概念股主要有易见股份、金财互联等。

5、人工智能 | 据报道,我国人工智能“国家队”云从科技宣布正式完成新一轮融资,融资金额超10亿元。据悉,至此云从科技共完成4轮融资,累计获得发展资金超过35亿元人民币。云从科技本此B+轮融资除元禾原点、越秀金控,刘益谦等原有股东继续跟投外,新增了多家国家战略投资者,其中还有地方政府基金,包括中国国新、广州产业投资基金、广东粤科金融集团、上海联升资本、渤海产业投资基金等国内顶尖资本。

点评:云从科技表示,新一轮融资将加速中国国家人工智能平台的扩建及大数据技术的相关研发,也将用于人工智能技术及硬件上下游产业布局,助力行业智能化转型。另外公司还表示,目前正在为IPO铺路。相关概念股主要有佳都科技、越秀金控等。

6、房地产 | 国务院总理李克强10月8日主持召开国务院常务会议,确定完善出口退税政策加快退税进度的措施,为企业减负、保持外贸稳定增长;部署推进棚户区改造工作,进一步改善住房困难群众居住条件。

点评:棚户区改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。属于既稳增长、又调结构,既利当前、又利长远,让群众特别是困难群众得到更多实惠的措施,着力扩大国内有效需求。相关概念股有首开股份、福星股份等。

7、养鸡 | 肉鸡养殖龙头圣农发展发布业绩上修公告,预计前三季度利润增长2.3倍至8亿元。此前公司预计前三季度净利润为6.35亿元至6.85亿元。圣农发展表示,肉鸡市场供需持续改善,供给收缩明显,需求转旺,鸡肉价格整体呈现上涨趋势且持续时间长久,超出了公司先前预期,故业绩大幅增长。

点评:研究机构认为,白羽肉鸡板块三季度业绩高增长确定,四季度业绩增长也有望超预期,继续看好该板块。相关公司包括益生股份和仙坛股份。

8、高铁轨交 | 江苏南沿江城际铁路开工动员会10月8日召开,这标志着连接江苏长江南岸多个县市的南沿江高铁正式开工建设。此前,发改委在9月18日举行”加大基础设施等领域补短板力度、稳定有效投资”专题新闻发布,提出推进高速铁路”八纵八横M主通道项目建设,拓展区域铁路连接线。

点评:研究机构认为,铁路新开工项目和完工项目加速推进,铁路建设和铁路装备行业龙头有望持续受益。其中,中国中铁在铁路建设市场占有率全国第一;中国中车是全球轨道交通装备领军者。

今日要闻前瞻

日本8月贸易帐。意大利财政部长就财政大纲向议员发表讲话。

见闻精选

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