沪指震荡下挫 美股三大指数创收盘新高_投资

新闻来源    2019年07月04日 18:07

周四,亚太股市涨跌不一。继周三低开低走后,沪指今日近乎平开,窄幅震荡后单边下挫,午盘报3007.21点,跌0.27%,午后的一波下挫最低下探至2991.91点,尾盘略有反弹,收报3005.25点,跌0.33%。创业板指跌0.75%,仍然领跌主要股指。沪深两市成交额约4300亿元,连续第三日缩量。板块涨跌参半,地产、军工涨逾1%,白酒跌近2%。

恒指高开0.13%,小幅冲高后跳水,临近午盘企稳,报28,824.19点,跌0.11%,午后窄幅震荡,收报28,817.38点,跌0.13%。

隔夜,美股三大指数均创收盘点位新高。6月美国ADP私营部门就业人数增加10.2万,低于市场预期的14万,这增加了美联储在7月底降息的可能性。因该数据领先于周五的官方非农就业报告(NFP),素有”小非农“之称。因独立日假期,美股周三提前休市,截至收盘,标普500涨0.77%,道指涨0.67%,纳指涨0.75%。周四美股休市。

截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)日盘收报6.8701,较上一交易日升值132点(pips),上周在岸价累计升值67点。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.8757,本周早前一度升至6.81附近。周四人民币中间价报6.8705,下调65点。




亚太交易时段,截至16:30,美元指数(DXY)报96.73。基于美东时间周三17:55,美元收报96.75,微涨0.01%。上周美元在连续大跌后有所企稳。

隔夜美债收益率继续回落。美国10年期国债收益率周三收报1.96%,跌2BP(0.02个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.77%,和上一交易日持平。截至周三收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率利差连续28个交易日“倒挂”,报-0.15个百分点。债券收益率与价格走势相反。

值得注意的是,美国30年期国债收益率昨日盘中一度跌破联邦基金利率。这样的情形在此前5次的经济衰退前夕均有发生。

伦敦金(XAU)周三收报1418.67美元/盎司,涨0.04%。上一交易日金价大涨约1%,收复1400美元关口。上周,金价一度逼近1440美元,创近6年来新高。

两大国际原油期货从周二的重挫中反弹。周三,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于63.86美元,涨2.34%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于57.4美元,涨2.04%。能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存降幅远小于预期。

A股:收盘,上证综指报3005.25点,-0.33%;深证成指报9368.3点,-0.55%;创业板指报1532.74点,-0.75%;权重蓝筹代表上证50报2953.27点,-0.39%。

●今日,央行公开市场不进行逆回购操作,为连续第九日暂停逆回购操作,另有300亿元逆回购到期,当日实现净回笼300亿元。分析人士指出,预计7月初金融机构超储率处于较高水平,再考虑到季末因素影响消退、月初扰动因素少,资金面大概率将保持宽松态势,央行重启公开市场操作的必要性不大。Wind数据显示,本周公开市场有3400亿元央行逆回购到期。

●昨日,安本标准投资管理(Aberdeen Standard Investments)发布消息称,旗下的外商独资企业(WOFE)——安本标准投资管理(上海)有限公司已获得中国证券投资基金业协会批准,可提供投资建议服务。安本标准投资是继路博迈(Neuberger Berman)、富敦投资(Fullerton)、贝莱德(BlackRock),第四家获此资质外资机构。

港股:恒指高开0.13%,小幅冲高后跳水,临近午盘企稳,报28,824.19点,跌0.11%,午后窄幅震荡,收报28,817.38点,跌0.13%。

其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)收涨0.3%。点此查看亚洲股市行情。

韩国企划财政部长官洪楠基今日警告称,如果日本长期限制对韩国企业出口半导体原材料,韩国也将直接出台反制措施。他还表示,预计韩国央行(BOK)货币政策委员会在决定利率政策时,将把最近经济形势的变化考虑在内。韩国KOSPI指数本周已连续三个交易日下跌。

此前日本表示,将收紧对韩国智能手机显示器和芯片所用三种高科技材料的出口限制。

近日,越南与欧盟签署了一份历史性贸易协议,后者有望免除几乎全部来自前者的商品进口税。

美欧股市】美股三大指数创收盘新高

美股:周三,道指(.DJI)收报26,966.00点,涨0.67%;标普500指数(.INX)收报2995.82点,涨0.77%;纳指(.IXIC)收报8170.23点,涨0.75%。

白宫顾问纳瓦罗(Peter Navarro)周三表示,“如果我们通过美墨加贸易协议(USMCA),下调利率并实施特朗普的经济增长计划,道指将达到30,000点。”他还称,如果这些情景中的任何一个在未来数月成为现实,投资者就可以看涨股市。

辉盛情报(FactSet)高级收益分析师John Butters日前统计发现,行业分析师们的目标价预测隐含,标普500指数还有8%的上升空间。不过他也指出,此前分析师通常会做出高估。

经济数据方面,周三公布的6月ISM美国非制造业PMI实际录得55.1,创2017年7月以来新低,市场预期值和前值分别为56和56.9。此前公布的6月ISM美国制造业PMI为51.7,高于预期的50,但跌至2016年10月以来的最低点。

最近两年主要经济体采购经理指数(PMI),叠加基于各月末收盘价位的MSCI全球指数基金(ACWI)走势。(图片来源:新浪财经)

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周四,美国独立日休市;周五,6月美国非农就业报告(NFP)。

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块普涨,房地产(XLRE)领涨。

标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)

欧洲股市:周三,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.71%,英国富时100指数(02847)涨0.66%,法国CAC 40指数涨0.75%。点此查阅英股实时行情。

Pictet财富管理策略师Frederik Ducrozet认为,“拉加德(Christine Lagarde)将倾向于务实的鸽派立场,”在现任欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)离任后,“在资金方面,她应该提供连续性”,“这是市场的一个重要推动因素”。

在6月多项PMI数据公布后,有分析指出英国整体经济可能在第二季度萎缩0.1%。而据官方数据显示,英国GDP上一次按季萎缩是在2012年第四季。

IHS Markit首席企业经济学家Chris Williamson指出,英国近来经济数据的疲弱表现,应会使英国央行(BoE)面临增加刺激措施的压力。“以所有领域PMI目前的水准,决策高层若不放松政策,将是PMI调查进行20年以来前所未见的情况,”他称。

东方汇理(Amundi)日前报告指出,“6月份,全球制造业活动进一步减弱:包括美国、欧洲等多个经济体继续呈现出疲弱的数据,多数低于50的警报门槛。”该报还认为,近期的股市表现显示,“市场仍然有过于自满和过于依赖中央银行的风险”。

汇率】美元指数微幅震荡

周四,美元兑人民币(CYB)中间价报6.8705,下调65点(pips)。

亚太交易时段,截至16:30,美元指数(DXY)报96.72。基于美东时间周三17:55,美元收报96.75,微涨0.01%。上周美元在连续大跌后有所企稳,周涨0.05%。

美国总统特朗普周三在推特上表示,美国的货币政策应该向欧洲“看齐”。他指出他们“正在进行大规模的货币操纵游戏,为了与美国竞争而向其金融系统大量注入资金。”加拿大帝国商业银行(CIBC)分析师就此评论道,“我们应该做好准备。数十年来,美国财政部都没有干预汇市压低美元,但如果在特朗普的领导下,情况可能发生变化,我们不会感到意外。”

而美银美林(BofAML)的一位分析师上月曾表示:“特朗普可以‘口头干预’令市场开始做空美元。在其开始执政的时候,这种做法似乎取得了成效,但现在效果正在逐渐消退,因美元保持稳定上涨的态势。如果口头干预无法继续发挥作用,不能排除美国政府采取行政手段。虽然这并不是我们的基础情境预测,但这样的风险确实正在攀升。”

编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

【利率】10年期美债收益率持续回落

投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

截至10:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.16%。点此了解回购利率。

中央结算公司(CCDC)日前发布的6月份统计月报显示,截至当月末,境外机构在该公司的债券托管规模达到1.645万亿元,再创历史新高,并较5月末增加346.18亿元,为连续第7个月增加。有分析指出,中外利差明显扩大,令中国债券的性价比凸显,而随着人民币贬值风险收敛,中国债券对外资的吸引力显著提升,外资流入的态势有望得到延续。

昨日,中国内地与香港债券市场互联互通合作机制——“债券通”迎来开闸运行两周年。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

隔夜,美债收益率继续回落。美国10年期国债收益率周三收报1.96%,跌2BP(0.02个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.77%,和上一交易日持平。截至周三收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率利差连续28个交易日“倒挂”,报-0.15个百分点。债券收益率与价格走势相反。

全球债券市场周三强劲上涨。投资者押注,拉加德被提名为欧洲央行下一任行长,将延续欧元区超宽松货币政策。作为欧洲基准的德国10年期国债收益率创下-0.397%的历史新低,仅略高于欧洲央行-0.4%的存款利率。法国10年期国债收益率在零下方进一步下跌,触及-0.09%。整个欧元区的两年期国债收益率现在均低于零

因欧盟委员会未就债务问题对意大利采取纪律处分,该国国债本周创六年来最大的涨幅。“这波上涨是合理的,”NatWest Markets的欧洲利率主管Giles Gale表示,“面对更多量化宽松的前景,以及欧盟对该国预算的正式警告至少在秋天前不会到来,我认为这波走势应该会继续下去。”

贵金属】金价高位震荡

美东时间周三,COMEX期金(GC)8月份交割的合约收报1421.5美元,涨0.96%。上周累计上涨0.68%,录得连续六周上涨。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

道明证券(TDS)认为,在美国债券收益率低迷的情况下,黄金会获得支撑。

Quantitative Commodity Research分析师Peter Fertig表示,“拉加德的提名,会导致欧元区债券的收益率进一步下跌。随着承诺继续宽松货币政策和进一步放宽利率,持有黄金的机会成本正在下降,金价(XAU)获得强劲的支撑。”

近日,美国总统特朗普提名Judy Shelton担任美联储理事。据报道,去年Shelton曾呼吁召开“新的布雷顿森林会议”——类似于1944年建立战后经济秩序的会议,可以考虑回归金本位。

大宗商品】国际油价反弹

周三,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于63.86美元,涨2.34%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于57.4美元,涨2.04%。

能源信息署(EIA)公布,截至6月28日当周,美国原油库存减少108.5万桶至4.685亿桶,市场预估为减少248.4万桶。

油服公司贝克休斯(BHGE)周三公布的数据显示,截至7月5日当周,美国石油活跃钻井数减少5座至788座,三周来首次录得下降,去年同期为863座。

花旗分析师Ed Morse等人近日在报告中表示,2020年全球石油供需平衡会非常宽松,供应可能大大高于需求,即使OPEC+继续减产到2020年。

截至15:00,INE中国原油期货主力合约SC0报430.4,跌0.37%。周三夜盘,该合约小幅震荡。

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

加密货币】比特币在11000美元上方震荡

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:00,比特币现货价格(BTC)报11,905美元。早间一度升破12,000美元关口。

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

(线索Clues/ 续田曾)返回搜狐,查看更多


新闻来源


CryptoCurrencyCNYChange 1hChange 24hChange 7d
Bitcoin33,872 0.26 % 1.07 % 0.13 %
Ethereum1,519.0 0.46 % 17.31 % 27.61 %
XRP2.160 0.62 % 5.29 % 20.69 %
Litecoin603.00 0.70 % 12.88 % 26.82 %
Bitcoin Cash1,948.1 0.45 % 17.19 % 31.10 %
EOS29.14 0.46 % 10.01 % 28.66 %
Binance Coin197.40 2.02 % 8.22 % 11.83 %
Tether6.890 0.06 % 0.03 % 0.18 %
Bitcoin SV807.71 1.65 % 22.33 % 41.22 %
Cardano0.3922 0.13 % 13.90 % 28.40 %
Stellar0.6053 0.92 % 8.48 % 16.18 %
TRON0.1687 0.27 % 15.94 % 29.72 %
LEO Token9.620 0.12 % 2.63 % 17.77 %
Monero461.20 0.03 % 1.56 % 3.38 %
Dash805.40 0.20 % 1.77 % 9.06 %
ChainLink18.88 0.39 % 13.15 % 16.59 %
Huobi Token28.16 0.27 % 0.39 % 2.93 %
Cosmos25.46 0.18 % 12.39 % 31.46 %
NEO80.67 0.71 % 16.00 % 31.84 %
IOTA2.040 0.13 % 12.70 % 25.13 %
Tezos6.110 0.35 % 11.99 % 25.58 %
Ethereum Classic38.85 0.12 % 1.75 % 3.58 %
OKB13.32 0.32 % 2.70 % 2.40 %
NEM0.4406 0.20 % 11.39 % 28.95 %
Crypto.com Chain0.4953 0.08 % 2.70 % 2.66 %
Ontology6.020 0.25 % 18.01 % 36.89 %
Zcash551.82 0.36 % 0.62 % 2.85 %
Bitcoin Gold188.78 1.52 % 2.66 % 3.67 %
Maker4,974.6 0.05 % 0.47 % 3.56 %
USD Coin6.900 0.04 % 0.21 % 0.29 %