周五机构一致看好的七大金股(10.16)_个股资讯_市场_中金在线

新闻来源    2020年10月16日 07:10

恒生电子(600570):内外部扰动影响有限 坚定看好景气爆发
类别:公司 机构:华西证券股份有限公司 研究员:刘泽晶/刘忠腾/孔文彬/吴祖鹏 日期:2020-10-15
事件概述
近日以来,公司估值出现阶段性回调,市场对此看法主要有二:1)部分下游金融机构客户反映公司订单实施存在一定延后,叠加新会计准则实施,三季报业绩或存在隐忧;2)外围美方正考虑制裁蚂蚁集团,公司作为生态关键环节或将受到波及。我们认为,机构项目略有延后为政改项目高景气带来的挤出效应所致,Q3 至今公司加速实施,项目完成度无需过虑。不仅如此,公司项目鲜有跨期,新会计准则影响有限。而为外围事件来看,蚂蚁集团与公司均立足国内,制裁影响微乎其微。重申公司基本面持续向好。
分析判断:
政改项目景气大好导致机构项目挤出,Q3 加速实施,全年业绩可期针对部分金融机构的项目延后,我们认为主要系新增政改项目带来的挤压效应所致,公司基本面无虞。就大零售、大资管等传统业务而言,增量主要来自两部分:政策改革项目(制度改革驱动,如创业板注册制)和机构更新迭代项目(新产品/模块驱动,如UF 系列、O 系列等)。一直以来,公司紧跟金融顶层设计,…


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