Omdia:2021-2026 年北美地区企业服务预测

新闻来源    2021年11月23日 10:11

随着与新冠疫情相关的限制措施的解除,预计美国和加拿大这两个北美市场都将从2021年开始恢复经济增长,并且疫苗接种计划的推出对两国的整体经济产生了积极影响。所有行业的经济活动都在回暖,尤其是制造业、IT、医疗保健、电信和专业服务领域。虽然旅游、交通和酒店业仍在复苏阶段,但预计这些行业也将从2022年开始恢复强劲增长,尤其是在边境重新完全开放以及全球限制措施逐步解除的情况下。

国际货币基金组织(IMF)最近将其对美国2021GDP增长的预测上调至7%,这是自1984年以来的最高年增长率(该预测假定拜登政府雄心勃勃的支出计划将得到实施)。预计加拿大GDP将增长5%,为过去20年来的最高水平。

加拿大在复苏方面较美国稍显落后,部分原因在于更严格的封锁措施以及最初疫苗接种计划推进较慢;然而,当前加拿大正迅速迎头赶上。由能源和资源驱动的加拿大经济预计将在未来五年逐步增长。

在企业服务和新兴技术方面,Omdia预计将会出现以下情况:




  • 包括人工智能(AI)和区块链在内的新兴服务将在2021年和2022年以每年约40%的速度增长,然后随着这些创新技术越来越多地成为不同用例和垂直领域的主流,增速逐渐放缓至37%左右。到2026年,北美新兴服务市场的规模预计将超过其当前(2021 年)规模的10倍。
  • 云服务是该地区增长第二快的类别(2022-26年复合年增长率:18%),不断变化的工作模式(例如居家办公的情况增多)推动企业本地的业务负载向更易于管理、更敏捷的云服务转变,包括软件即服务(SaaS)和基础设施即服务(IaaS)。总部位于美国的金融服务和其它大型跨国公司在将其核心业务负载迁移到云环境方面处于领先。北美的大多数企业都倾向于采用某种形式的混合云,而不是完全使用公有云,这种混合云可以由IT服务提供商管理,并可能扩展到企业的本地基础设施。
  • 虽然应用服务在2020年成为最大的类别,但从2023年起,它将被增长更强劲的云服务超越。网络和基础设施服务在未来将不再受到如此多的关注,因为大部分增长将来自其它相关技术,而不是专门针对这些传统解决方案的新服务。
  • 安全仍然是企业决策者最关心的问题;然而,该类别的增长率预计将稳定在每年 10% 左右,因为大多数北美公司已经在安全方面投入了大量资金,尽管新功能(越来越多地包含自动化以及人工智能和云服务)不断增加,但空间并不大,不会实现两位数增长。

随着复苏和技术采用加速,增长将在2022年达到顶峰,之后将因成熟度和不确定性增加而趋于平稳

Omdia认为,美国以及加拿大(增幅较小)将恢复增长,特别是在未来两年。之后,随着经济和地缘政治的不确定性增加,两国经济可能将会放缓。然而,对大多数IT服务类型的投资不一定与经济波动相关联,因为企业越来越意识到投资最新的数字技术是值得的,因为这样做可以最大限度地降低风险并提升稳定性和竞争优势。

IT服务提供商在2022年及以后应该关注的领域包括:

  • 人工智能将成为各种企业服务增长的催化剂。大型的服务合同越来越多地包含人工智能,并且预计在交易额和交易数量方面都会进一步扩展。人工智能服务往往以自动化和机器学习 (ML)为特色,并且通常与物联网(IoT)环境、用于业务决策的数据分析、运营效率以及各利益相关方的自助服务门户相关联。
  • 客户和员工体验是企业服务的主要驱动力,因为业务决策者热衷于通过更高效和用户友好的门户、聊天机器人、虚拟助手以及特定于垂直行业的工具和应用实现流程自动化以及凸显有别于竞争对手的差异化。此类项目可能需要混合不同的服务来集成端到端解决方案,包括基础设施、云、安全、网络、工作空间、应用服务和新兴技术(例如人工智能、区块链、物联网以及增强现实 [AR] / 虚拟现实[VR])。
  • 云服务将受益于投资的不断增加 以牺牲网络和基础设施服务为代价。随着云环境与相关服务的集成度越来越高,混合云场景变得越来越普遍,服务提供商及其超大规模合作伙伴可以抓住机会,提供端到端解决方案 利用安全和数据主权工具进行业务负载管理,以及更广泛的基于云的存储和商业应用(SaaS)(与软件供应商合作)。
  • 区块链相关专业和咨询服务的市场规模预计在2020年至2026年间每两年翻一番。该市场存在重大机会,尤其是在联邦政府、金融和交通方面,尽管其它垂直行业可能会在小型试点项目完成后的未来几年增加区块链投资。
Figure 1: North America enterprise services forecast, 2021–26 ($bn)

针对特定垂直领域的解决方案存在机会

北美地区的各垂直行业正在按照自己的节奏以及根据自身特定的业务需求和业务负载采用企业服务和新兴技术。虽然主要受物联网环境的推动,制造业和运输业是大多数服务的早期采用者,但其它行业正在迅速迎头赶上,为服务提供商及其合作伙伴提供了重大机遇:

  • 鉴于更大规模的数字化转型项目预计将在早期试点项目之后推进,金融服务、医疗保健、零售和媒体将在未来三到五年成为各种服务的主要采用者,年增长率超过10%。此类项目可能涉及人工智能/机器学习、边缘、5G、区块链和基于物联网的解决方案,并结合各类服务,涵盖网络/云管理、网络安全、工作空间和应用服务。
  • 联邦政府、国防、电信和能源/公用事业部门为新兴技术和相关企业服务提供了更多机会。然而,这些部门往往需要更加定制化的解决方案,通常需要结合资源密集型咨询服务,但在成为它们首选的供应商后,长期的合作可能会带来巨大利润。特别是在美国,联邦政府和国防部门是巨大的市场。大型交易往往涉及这些领域的专业供应商,以及主要的超大规模企业,包括亚马逊网络服务(AWS)和微软Azure。当需要引入其它服务提供商和电信公司时,出于国家安全考虑,美国公司往往会受到青睐。
  • 数据分析和打破数据孤岛对于实现针对垂直领域的特定目标至关重要。在基于分析和洞察的服务以及通过大量数据创造价值方面,北美在某种程度上领先于其它地区。尽管数据隐私是一个持续存在的问题,但与欧洲同行相比,北美企业面临的限制较少。虽然大多数分析解决方案对各个行业都很重要,但在向它们提供任何相关服务时,拥有垂直行业特定用例并了解每个垂直行业的业务挑战是实现差异化的关键,并且最好提供端到端解决方案。
Figure 2: American enterprises’ top spending priorities related to digital initiatives over the next 12–24 months

Source: Omdia Global Cloud IT Services Survey 2021; n=310, US respondents only (n=52), based on overall scoring of top priorities

随着未来几年IT预算不断扩大,北美企业越来越多地投资于各种服务。尽管对新兴技术和相关服务的需求增加,但市场竞争正变得越来越激烈,因为企业希望其服务提供商合作伙伴能够在通常具有挑战性的时间表内以及预算有限的情况下,提供具有垂直和技术专长的个性化定制解决方案。Omdia建议IT服务提供商,包括系统集成商、管理服务提供商(MSP)和电信公司考虑以下方面:

  • 安全性是关键,但需要集成到更广泛的解决方案中。由于犯罪分子和国家主导的攻击增加,以及随着物联网环境、数据库和系统更加紧密地集成,薄弱环节越来越多,预计未来几年网络安全问题仍将是重中之重。然而,服务提供商可能会发现仅凭自己的力量销售网络安全解决方案非常困难,因为与专业软件供应商相比,它们可以带来的价值在于将安全嵌入到各种其它服务中,包括应用和协作工具以及分析、云和网络管理。
  • 在云服务方面为企业提供充足的选择。对云服务(包括IaaSSaaS)日益增长的兴趣和投资提供了巨大机会,甚至企业会考虑将其用于最关键的商业应用;然而,客户的期望也在快速增加。与主要的超大规模企业、本地提供商和电信公司合作,通过提供管理和集成服务(从而能够根据需要实现更好的治理、成本效率、安全性和数据主权)实现差异化。通过咨询业务利用您的垂直和业务专长,并将云解决方案与其它相关领域(例如网络和基础设施服务,以及外包和集成)结合起来。
  • 专注于发展最快的新兴技术,同时维持传统服务。围绕人工智能/机器学习、区块链、5G、边缘和物联网构建专业知识和引人注目的解决方案,将它们与企业现有系统集成并实现清晰明确的商业利益,特别是在运营效率、成本节约和优质客户体验方面。根据垂直和业务需求围绕这些技术构建受欢迎的用例,向新客户展示这些新用例并在既有服务的基础之上向现有客户进行追加销售。

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